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如何享受优惠?
- 成功开立全新卓越理财户口及全新卓越理财投资户口
- 首宗整额开放式基金认购交易可享以上认购费优惠
- 认购时需全额支付认购费。全额支付认购费与优惠认购费的差额将于3个月内回赠到您的户口。
^ 受条款及细则约束
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- 成功开立全新运筹理财户口以及运筹理财投资服务户口
- 在优惠期内首宗成功开立基金月供投资计划(以每月供款额港元5,000元为上限), 可享以上认购费优惠
- 有关基金所收取的认购费将全数先从户口扣除。全额支付认购费与优惠认购费的差额将于计划设立后的9个月内回赠到您的户口
^ 受条款及细则约束
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- 透过下列方式, 可享1%首次认购费减免优惠
- 透过汇丰网上理财开立新基金月供投资计划, 而所选开放式基金的认购费为5%或以上
或 - 供款满12期而投资总额达港币65,000元
- 透过汇丰网上理财开立新基金月供投资计划, 而所选开放式基金的认购费为5%或以上
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- 透过不同的途径管理您的单位信托基金管理投资组合
在认购单位信托基金后，您可以透过不同的途径，管理单位信托基金投资组合，包括:
- 汇丰网上理财服务 :只需一按键，便可认购、沽出或转换基金单位、设立基金月供投资计划及监察基金组合价格走势
- 电话理财服务: 灵活方便地认购*、沽出或转换基金单位
- 分行: 与我们的同事联络，让他们按照您的需要助您把握投资机会
* 客户如曾认购单位信托基金，日后便可使用电话理财认购此相关基金公司的任何基金。唯于认购时，客户仍需持有该基金公司的任何一种基金。
- 最低投资额
汇丰提供由多家基金公司管理的不同资产类别基金。您可选择以一笔过整付或月供方式进行投资。
投资办法 最低投资额 一笔过金额投资 1,000美元或港币10,000元 基金月供投资计划 无首次投资金额规定
每项基金每月最低投资额*为港币1,000元* 可额外作不定期投资，每项基金最低额外投资额为1,000美元或10,000港元。 
- 单位信托基金服务收费表
有关单位信托基金服务及收费详情1，请参阅下表。
服务 收费 认购2,3 / 赎回 / 管理 / 其它费用 以有关的基金说明书为准 转换费4 一) A类基金 -最高为转换额的1%
二) 零认购费系列之基金 - 0%8行政费5 如您于第一年的投资年期内或基金月供投资计划相关之每月供款的12个月内赎回基金，1%的行政费用将于赎回的投资金额内收取。 确认投资指令「e 提示」 免费 基金交付6 每基金100 港元之行政费 终止设立少于一年的基金月供计划之行政费7 每基金月供计划港币80元 - 此收费表适用于汇丰卓越理财、运筹理财及明智理财客户，及以「383」作户口号码结尾的一般单位信托基金户口客户。
- 若您的基金月供计划巳供款满十二期，而投资总额满港币65,000(包括每月供款及额外不定期投资)，其后的每月供款均可获享减免1%认购费。此首次认购费减免不适用于「零认购费系列」的基金。
- 凡透过汇丰网上理财开立的新基金月供投资计划可获减免1%认购费。此认购费减免优惠只适用于认购费达5%或以上的开放式基金。此首次认购费减免不适用于「零认购费系列」的基金。
- 一)本行只接受转换由同一间基金公司管理的开放式基金。由2005年9月1日起，本行会向转换联博基金、贝莱德全球基金、霸菱资产管理基金、惠理基金、天达资产管理基金及英国保诚资产管理基金的转换指示收取最高为转换额的1%的转换费。至于其它开放式基金的收费详情，请参阅有关基金说明书。
二)如您调配持有的零认购费系列基金至同一或不同基金公司的零认购费系列基金，将不收取转换费。 - 行政费用是以购入基金的认购价或赎回基金时的赎回价计算（于第一年的投资年期内），而取两者中的较低者。
- 请留意基金托收或交付将只限于同名户口。如欲提交有关基金托收或交付指示，请亲临任何一间汇丰分行。
- 于本计划成立一年内终止计划将被收取港币80元之行政费，该费用会于处理您的终止指示时从您的预设结算户口扣除；该行政费不适用于(i)已预设目标供款期数为12期或以下并选择于成立一年内自动终止的基金供款计划； (ii)已就基金预设目标市值而于成立一年内，当该目标市值达到后自动终止的基金供款计划。但若您已选择并于预设的目标达到后收到本行发出的电话短讯，并其后于本计划成立一年内经汇丰分行或电话理财服务发出终止本计划的指示，本行则收取该行政费。
- 不适用于由贝莱德环球股票收益进升基金（C5 类－美元－季息－现金）至贝莱德环球股票收益进升基金（C5 类－美元－季派－单位）的转换指示，反之亦然。
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