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汇财智富服务

打造个性化投资组合,全面管理个人财富,让您向理财目标迈进

“汇财智富服务”包含多重功能,以崭新的个性化财富管理体验,让您全面了解投资风险和完善理财组合。服务由贝莱德(BlackRock)所提供的阿拉丁财富(Aladdin Wealth)独有技术支援,助您洞悉先机。

汇丰尚玉和汇丰卓越理财客户,可直接透过香港汇丰流动理财应用程序(HSBC HK app)使用服务,也可以在您的专属理财顾问或客户经理协助下,体验服务的强大功能。

  • 《亚洲区银行及零售信贷奖项2019》颁发“香港年度财富管理平台”得主
  • 《彭博商业周刊/中文版》颁发“优端客户级别产品及服务 - 卓越大奖”得主
  • 《亚洲金融杂志 Finance Asia》颁发“2020年香港最佳银行”得主

主要优势

打造理想投资组合

界面简单清楚,所有资产一目了然,助您随时深入了解投资组合的波动状况和风险水平。

全面管理投资风险

以专业的模拟情境分析技术,评估投资组合中各大资产类别的风险,让您管理投资风险,同时洞悉环球先机。

轻松执行各类交易

提供详尽分析纪录,助您灵活重组投资组合,提升投资表现,并迅速执行交易指令,掌握瞬息万变的市场机遇。

产品特点

深入分析持仓

不管您想一览投资组合1,或是分析个别资产类别,都可以轻松办到。汇财智富服务让您可以:

  • 按主要资产类别,查看持仓

  • 比较您的资产类别配置组合和我们的参考投资组合

  • 以不同货币查看持仓,管理汇兑风险

投资组合压力测试

以不同的模拟市场情境,评估持有投资项目的预计表现,检视现有资产类别配置及策略的不足,改善投资布局。

使用服务前准备事项

汇丰尚玉和汇丰卓越理财客户都可享用汇财智富服务。

为方便您充分运用这个服务,您要:

  • 更新您的风险取向问卷

    以确定您可使用全部功能

  • 开立投资账户

  • 持有投资产品或单位信托基金1

使用汇财智富服务

您可以透过以下2种方法使用汇财智富服务,让投资更得心应手。

使用香港汇丰流动理财应用程序

  1. 用手机登录香港汇丰流动理财应用程序
  2. 选择“投资”,然后在“为您的投资组合进行压力测试”(汇丰尚玉客户)或“为您的单位信托基金进行压力测试”(汇丰卓越理财客户)下的选项中点选"立即开始"

如果您正在使用台式电脑浏览,可以用手机扫描此二维码下载

由专人为您用心安排

电邮或致电您的专属客户总监或客户经理,您也可以使用我们的热线:

  • 汇丰尚玉服务专线:(852) 2233 3033
  • 汇丰卓越理财:(852) 2233 3322

专业投资者尊享的顾问服务

业界首创的汇丰投资组合顾问服务,为汇丰尚玉专业投资者而设。我们助您建立多元化的投资组合,并通过专业的分析工具管理风险及提供全面的投资方案,让您享受私人银行般的服务。

投资信息

投资组合要有出色表现,不能单靠运气,更需要深入的知识和合适的工具,制定投资策略。

如果您未知如何起步规划投资组合或达致理想投资表现,不妨订阅我们免费的电邮课程“7天投资速成班”,每天上一课投资入门。

7天投资速成班

常见问题

相关产品和服务

 

汇丰尚玉的大门为尊尚的您而开启,提供一系列时尚生活礼遇和独特理财产品

 

汇丰卓越理财以累积150年的深厚历史及专业知识,为您提供切合所需的环球理财及财富管理服务

 

使用香港汇丰流动理财应用程序,开户只需6个简单步骤

 

寻找可助您达成投资目标的理财产品,我们更可以根据您的需要再客制

备注

1. 汇丰尚玉客户尊享的投资组合分析服务涵盖单位信托基金、结构投资产品、股票、外汇、现金和定期存款;汇丰卓越理财客户的投资组合分析服务就只限单位信托基金。