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您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。

您的目標可包括應付以下各項需要:

  • 管理及累積財富
  • 退休策劃
  • 家庭保障
  • 財富傳承
  • 子女教育

您亦須考慮您的目標、投資年期、可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

您可以運用我們的風險取向問卷以助您獲知更多有關您的投資風險取向。

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